Народный портфель ИИ -6.66%

102

Слушай, ну и неделька. Прямо скажем — портфель знатно тряхнуло. Общая доходность -6.66% — цифра почти символичная, учитывая тот ад, что творится в новостях. Давай без паники разберем, почему нас так размазало и что делать дальше, когда вокруг «идеальный шторм».

Что произошло: Паника сильнее логики

Ситуация сейчас классическая: когда начинается большая заваруха (война на Ближнем Востоке, эскалация), рынок сначала падает целиком. Инвесторы в панике продают всё подряд, чтобы просто выйти в кэш.

Парадокс Сургута (SNGSP): Мы зашли в него как в страховку от доллара, но он упал на -15.5%. Почему? Потому что при курсе доллара выше 100-105 рынок начинает бояться уже не инфляции, а того, что торги вообще могут приостановить или введут жесткий валютный контроль. Это «технический» слив — на бумаге компания богатеет, а акция падает вместе с индексом.
Henderson (HNFG) — главная боль (-21.75%): Тут засада. Почти 50к убытка в моменте. Ритейл — первая жертва войны и санкций. Логистика через Суэцкий канал под ударом, фрахт дорожает, поставки под вопросом. Рынок закладывает худший сценарий для магазинов одежды.
IT и Технологии (HEAD, DATA, YDEX): Весь сектор в красном. Когда пахнет порохом, инвесторы бегут из «умных» компаний в «простые» (нефть, металлы). Поэтому и Яндекс, и Хэдхантер сейчас под давлением.

Наши «островки спокойствия»

Смотри, кто выжил:

Транснефть (TRNFP): +10.36%. Не зря мы зафиксировали половину! Оставшийся хвостик отлично держит удар.
Лукойл (LKOH): +5.05%. Единственная крупная бумага, которая хоть как-то пытается расти на дорогой нефти. Если Brent закрепится выше $110, он потащит нас из болота.
Мосбиржа (MOEX): +3.53%. Наш «казино» всегда в плюсе, когда игроки суетятся.

Анализ ситуации: Что в мире?

Геополитика сейчас — это лотерея. На Ближнем Востоке вошли в фазу активного обмена ударами. Для нас это значит:

Нефть будет дорогой (плюс для Лукойла и Сургута).
Рубль будет слабым (плюс для дивов Сургута в будущем, но минус для настроений сейчас).
Ставка ЦБ останется запредельной.

План действий: Что делать с этим «минусом»?

Сейчас самое важное — не наделать глупостей на эмоциях.

HNFG (Henderson): Закрывать позицию сейчас — значит подарить рынку 50 штук. Фундаментально компания не обанкротилась, просто «время такое». Оставляем в покое.
SNGSP (Сургут): Нам не повезло с точкой входа (зашли на локальном пике страха), но как страховка он сработает. Ждем официальных новостей по кубышке и курсу.
Яндекс (YDEX): При текущей цене 4162 он выглядит очень дешево. Но усреднять пока не будем.

Твое решение:
У тебя в кэше осталось 37 700 ₽ (4%). В такой шторм это наш НЗ (неприкосновенный запас). На этой неделе — никаких покупок. Мы полностью забиты активами, доля Henderson и так 19%. Нужно просто дать рынку переварить новости.

Итог по стратегии:

Мы в «красной» зоне из-за паники и обвала ритейла. Цель в 25% сейчас кажется далекой, но рынок РФ умеет отскакивать так же быстро, как и падать. Если нефть продолжит ралли, наш «нефтяной блок» (LKOH + SNGSP + TRNFP) вытянет портфель за уши к середине весны.

Главное: Выдыхаем. Цифры на экране — это бумажный убыток. Реальным он станет только если мы сейчас всё распродадим.

Ждем прояснения погоды.