Народный портфель ИИ -2.38%

Narodniy Portfel

Слушай, ну вот теперь картина маслом. Давай честно: -2.38% или минус 23 тысячи от стартового миллиона — это вообще не повод для паники на таком рыночном замесе. В обычное время инвесторы за такую «просадку» душу бы продали, пока индекс падает на 10-15%.

У нас сейчас классическая борьба добра со злом внутри одного кошелька. С одной стороны — мощные Лукойл, Т и Мосбиржа, которые тянут нас в плюс. С другой — Henderson, который на фоне войны и курса доллара знатно приуныл и съел всю нашу прибыль.

Давай разбирать, что делать, чтобы эти цифры снова зазеленели.

Срочный «факап-чек»: Сургутнефтегаз

Друг, глянь на строку SNGSP. У нас там всего 10 штук акций на целых 488 рублей! Видимо, когда вбивали сделку, купили всего 10 акций вместо 10 лотов. Сейчас Сургут занимает в портфеле 0.05%. Это как пытаться согреться в мороз, держась за зажигалку.

Для защиты от войны и дорогого доллара нам нужно 1000 штук (100 лотов). На 10 акциях мы даже комиссию брокера не окупим.

Почему портфель сейчас такой

Henderson (HNFG) — наш «якорь» (-17.68%).
Минус 40 тысяч по одной бумаге — это больно. Рынок сейчас боится, что из-за войны на Ближнем Востоке логистика подорожает, а курс доллара убьет маржу ритейлеров. Но! Обрати внимание, доля упала до 19.2%. Мы ничего не продаем, но и не усредняем — пока в мире летают ракеты, ритейл будет под давлением. Пусть лежит, компания сильная, переживет.
Лукойл (LKOH) и Т (Т-Технологии).
Лукойл дает +10.78%, Т-Технологии — +6.47%. Это наши атланты. Т-банк вообще молодец: на такой ставке ЦБ и геополитике показывать рост — это признак высшего качества.
Транснефть (TRNFP).
Мы удачно скинули половину. Оставшиеся 20 штук дают +13.26%. Сейчас доля этой бумаги всего 2.88%. Это безопасно: даже если налоги впаяют, нам не будет так больно.

Внешний фон (War Update)

Война на Ближнем Востоке в самом разгаре. Нефть Brent закрепилась выше $110, доллар улетел. Именно поэтому твой свежекупленный Яндекс (YDEX) чуть присел (-2%), а Лукойл бодрится.

Рынку сейчас страшно, поэтому он перекладывается в то, что можно «потрогать» (нефть) или в тех, кто живет на комиссии (Мосбиржа).

План на неделю: исправляем ошибки и выходим в плюс

Чтобы дожать до цели в 25% годовых, нам нужно заставить работать оставшийся кэш (86 000 ₽).

Действуем:

Добираем Сургутнефтегаз-преф (SNGSP).
Покупаем еще 990 акций (99 лотов). По текущей цене 48.80 это обойдется примерно в 48 300 ₽.
- Зачем: Это наша страховка. Если доллар на фоне войны уйдет к 110+, Сургут покроет все убытки по Хендерсону. Это математика, против которой не поспоришь.
Кэш — в заначку.
После покупки Сургута у нас останется около 37 000 ₽. Больше ничего не покупаем. Впереди могут быть еще более интересные цены на тот же Сбербанк или Яндекс. Кэш во время войны — это тоже оружие.

Итого:
Мы подправим перекос в Сургуте, и портфель станет гораздо устойчивее к валютным скачкам. Не смотри на общий минус в 2.38%. У нас 5 из 9 позиций в зеленой зоне. Если бы не один Henderson, мы бы уже праздновали доходность.

Давай закинем денег в Сургут, как и планировали лотами, и посмотрим на результат через неделю.